A Electronic Arts (EA), produtora de jogos de videogames como a série EA FC, foi comprada pelo PIF (Fundo de Investimento Público, na sigla em inglês), da Arábia Saudita, e a empresa de capital privado Silver Lake. A transação chega a US$ 55 bilhões.
A compra será realizada por um consórcio formado pelas empresas, que também inclui a companhia de private equity Affinity Partners. O grupo se tornará dono de 100% da EA.
Trata-se do maior investimento privado totalmente em dinheiro na história. Todos os acionistas da produtora receberão US$ 210 por ação, o que representa um prêmio de 25% em relação ao preço das ações da Electronic Arts.
A partir da compra, PIF, Silver Lake e Affinity Partners esperam aplicar suas experiências no entretenimento global para evoluir os produtos da EA. Os planos incluem combinação de experiências físicas e digitais, aumento de engajamento e criação de oportunidades de crescimento.
“Nossas equipes na EA proporcionaram experiências para centenas de milhões de fãs e criaram um valor significativo para os nossos negócios. Este momento é um poderoso reconhecimento do seu trabalho”, disse Andrew Wilson, presidente e CEO da Electronic Arts.
“Olhando para o futuro, continuaremos a expandir os limites do entretenimento, esportes e tecnologia, desbloqueando novas oportunidades. Junto com nossos parceiros, criaremos experiências para inspirar as gerações futuras”, completou o executivo.
A transação já foi aprovada pelo Conselho de Administração da EA e deve ser concluída até o primeiro trimestre fiscal de 2027. Assim que os processos terminarem, a empresa deixará de ser listada na bolsa como uma empresa de capital aberto.
“O Conselho avaliou cuidadosamente esta oportunidade e concluiu que ela oferece um valor atraente para os acionistas e atende aos melhores interesses de todas as partes interessadas”, disse Luis Ubiñas, diretor independente e líder do Conselho de Administração da EA.
“Estamos satisfeitos que esta transação gere valor em dinheiro imediato e garantido aos nossos acionistas, ao mesmo tempo que fortalece a capacidade da EA de continuar construindo as comunidades e experiências que definem o futuro do entretenimento”, acrescentou.
Divisão
Dos US$ 55 bilhões envolvidos na transação, US$ 35 bilhões serão financiados a partir de uma combinação de caixa entre PIF, Silver Lake e Affinity Partners.
Os US$ 20 bilhões restantes serão providenciados a partir de um financiamento de dívida total, comprometido pelo banco JPMorgan Chase Bank, que também é consultor financeiro do negócio. Deste valor, US$ 18 bilhões deverão ser financiados no fechamento.
Portfólios
O PIF, Fundo Soberano da Arábia Saudita, reúne diversos investimentos no esporte. Com intenção de se tornar o centro esportivo mundial, o país tem se aproximado de diversas modalidades, que incluem futebol, tênis, boxe e também os e-Sports, entre outras.
Já a Silver Lake está entre as donas de companhias de extrema relevância no universo esportivo, como o City Football Group (CFG), dono do Manchester City, e a Endeavor, dona de UFC e WWE.
“A EA é uma empresa líder global em entretenimento interativo, ancorada em sua principal franquia esportiva, com crescimento acelerado de receita e fluxo de caixa livre forte e escalável”, exaltou Egon Durban, co-CEO e sócio-gerente da Silver Lake.
A Affinity Partners, por sua vez, não divulga publicamente seus maiores investimentos, mas tem como principal foco empresas do ramo da tecnologia.
