A KKR anunciou acordo para adquirir a Arctos Partners em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão, segundo informações da agência Bloomberg.
A operação marca a entrada da gestora de private equity em um portfólio diversificado de ativos esportivos, reforçando sua estratégia de expansão no setor. Relatos sobre negociações entre as duas empresas surgiram no mês passado.
A KKR, sediada em Nova York e com mais de US$ 700 bilhões em ativos sob gestão, busca diversificar sua base de investimentos e atrair novos clientes individuais. A companhia já possui participação em negócios ligados ao esporte, como a FanDuel e o UFC.
Portfólio
A Arctos Partners, com sede em Dallas, é reconhecida por deter participação em mais de 20 franquias esportivas. Entre elas estão equipes da NFL, NBA, MLB, NHL e MLS.
A empresa é a única autorizada a investir em todas as cinco principais ligas profissionais masculinas dos Estados Unidos, sendo considerada a maior proprietária institucional de ações esportivas no país.
Além do mercado norte-americano, a Arctos ampliou sua atuação internacional. A gestora investiu em clubes como PSG, atual campeão da Champions League e da Copa Intercontinental, e Atalanta. Também possui participação no Fenway Sports Group (FSG), dono do Liverpool, atual campeão da Premier League.
Recentemente, passou a integrar o universo da Fórmula 1 com participação na equipe Aston Martin.
Expansão
O portfólio da Arctos inclui ainda empresas como a plataforma de ingressos SeatGeek e a consultoria esportiva Elevate. A gestora também participou de rodadas de financiamento em fundos de capital de risco, como Drive by DraftKings e 359 Capital.
Segundo a Bloomberg, a conclusão do negócio depende da aprovação das principais ligas esportivas dos Estados Unidos. As análises envolvem condições específicas para evitar conflitos de interesse, incluindo patrocínios relacionados a empresas do portfólio da KKR.
A reportagem aponta que a KKR pretende financiar a compra utilizando seu próprio balanço patrimonial, integrando a Arctos às operações de gestão de ativos.
Gestão
O acordo prevê incentivos para a alta administração da Arctos, o que pode elevar a avaliação da empresa para cerca de US$ 1,5 bilhão.
Entre os beneficiados está o cofundador e sócio-gerente Ian Charles, que deve permanecer à frente dos negócios. Ele e outros executivos receberiam ações da KKR como parte da transação.
