A Smart Fit oficializou a compra de 60% das ações da operadora Evolve e, com isso, assumiu o controle majoritário da empresa por meio de novas ações. A operação tem como foco o fortalecimento da companhia no mercado brasileiro, concentrando a estratégia de expansão na Região Centro-Oeste e mais especificamente em Brasília (DF), ao agregar novas unidades.
A concretização da compra ocorreu após a liberação da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A negociação estabelece um valor de mercado de R$ 199,7 milhões para a operação.
O acordo de investimento define que o valor total das novas ações será de até R$ 100 milhões e um aporte imediato de R$ 39,7 milhões no momento do fechamento do negócio. O saldo restante, que pode atingir até R$ 60 milhões, será quitado em no máximo dois anos.
A participação acionária final ainda poderá passar por adaptações, dependendo do endividamento líquido da Evolve na data de conclusão da compra Ainda assim, isso não modificará o montante financeiro envolvido.
A justificativa para a aquisição apoia-se na busca por evoluir a presença no Centro-Oeste. O modelo de integração prevê que a Evolve preserve a sua identidade corporativa. Como contrapartida, os atuais sócios da Evolve passam a contar com a capacidade financeira e o conhecimento técnico operacional da Smart Fit.
Governança
Com a transação, a Smart Fit incorpora à sua rede 28 academias próprias já em funcionamento e outras sete unidades que estão em fase de construção, mantendo o foco geográfico de atuação.
O negócio também envolve um acordo de acionistas para regular a governança corporativa da Evolve. O documento prevê cláusulas de opção de compra, garantindo à Smart Fit a possibilidade de adquirir as participações dos acionistas minoritários no futuro, o que permitiria assumir 100% das operações da empresa.
