A oferta inicial de ações (IPO) da empresa de private equity CVC Capital Partners na Bolsa de Cingapura gerou US$ 1,6 bilhão. A companhia, que era dona de 63,4% das ações da Fórmula 1, vendeu 21% de seus papéis.
O processo de oferta de ações da CVC começou no início deste ano, quando a empresa contratou UBS e Goldman Sachs para conduzir o negócio. Na época, a expectativa era levantar até US$ 2 bilhões.
Apesar do IPO, a CVC seguirá como acionista majoritária da Fórmula 1. Com a transação, a categoria automobilística atingiu valor de marca na casa dos US$ 9,1 bilhões (US$ 7,2 bilhões em equity e US$ 1,9 bilhão em débitos).
“A CVC se tornou acionista majoritária da Fórmula 1 em 2006. Desde então nós acompanhado o crescimento da companhia. A adição de três acionistas muito qualificados aos nossos quadros é a prova desse sucesso”, disse Donald Mackenzie, sócio da empresa de private equity.